*4691. Джон Кейнс: человек, придумавший макроэкономику

[Александр Запольскис]

http://rusplt.ru/society/chelovek-pr...iku-25843.html
05 июня 2016, 10:00
Экономика, История


Джон Мейнард Кейнс. Фото: post-crasheconomics.com
Как один барон отменил невидимую руку рынка, обязал государство управлять экономикой и создал мировую финансовую систему

Давным-давно, 5 июня 1883 года, в Кембридже, в семье преподавателя экономики и философии, родился Джон Майнард Кейнс. Позднее к фамилии прибавятся баронский титул — 1-й барон Кейнс — и британский рыцарский орден Бани, учрежденный еще королем Георгом I. В карьере Кейнса были служба в министерстве финансов Великобритании и участие в Парижских мирных переговорах 1919 года, где он представил свой план послевоенного восстановления европейской экономики. Он состоял в правлении нескольких финансовых компаний и редакционных коллегиях ряда журналов, в том числе известного издания Economic Journal, а также занимался консультированием правительства Великобритании. Он состоял в Королевской комиссии по финансам и промышленности и Экономическом консультативном совете. В 1942 году он стал членом Палаты лордов, а с 1944 по 1945 гг. являлся президентом Британского Экономического общества. Практически полностью разорившись во время Великой депрессии в 1929 году, он сумел восстановить свое состояние, и к моменту его смерти оно достигло 11,2 млн фунтов в нынешних ценах.

Но известен он совсем не этим. Джон Майнард Кейнс является тем самым человеком, который придумал макроэкономику. Он создал целую, вернее, цельную, т.е. общую теорию мировой экономики, впоследствии получившую его имя. Так впервые появился механизм, описывающий экономику в виде целостной взаимосвязанной системы и содержащий инструкции о том, как ею управлять. В сущности, все применяющиеся сегодня государственные и корпоративные экономические модели и концепции основаны на принципах и закономерностях, сформулированных в кейнсианской экономической теории. Более того, главный постулат обязательности государственного управления экономикой фактически тоже взят из теории Джона Кейнса.

Государство против невидимой руки рынка

Конечно, экономика существовала задолго до начала ХХ века. Многие экономисты вместе и порознь создавали ее научную базу, впоследствии получившую название классической. Популярные по сей день принципы вроде «невидимой руки рынка» — это как раз оттуда. Считалось, что состоящий из множества действующих сил рынок всегда в состоянии разрешить любые возникающие проблемы. Если в нем где-то что-то ломается, то виной всему служат либо дефицит ресурсов (обычно сырья), либо вмешательство внешних, нерыночных сил вроде государства, действующих вопреки экономическим законам. Следовательно, если рынку не мешать, со временем его невидимые руки сами собой приведут систему к гармонии.

Кейнс доказал, что это не так.

Хотя полностью, как законченная теория, кейнсианство сложилось на основе нескольких фундаментальных работ, ее основой считается книга Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», увидевшая свет в феврале 1936 года. Опираясь на свой опыт работы в Королевской комиссии по индийским финансам и валюте, а также на результаты анализа экономических, политических и социальных причин и статистических цифр по Великой депрессии в США 1929—1933 годов, Кейнс сформулировал и обосновал совершенно новый, по тем временам революционный, подход — макроэкономику.

Первым главным ее отличием от классического взгляда стало определение взаимосвязи между частным и общим. Если классическая экономика изучала лишь отдельную фирму, отдельного человека и максимизацию их прибыли для личного потребления, то Кейнс противопоставил ей глобальный макроэкономический метод исследования, т.е. установление зависимостей между общими хозяйственными величинами: национальным доходом, сбережениями, инвестициями, общим рыночным спросом и предложением. Кейнсианская теория представила экономические факторы в виде набора взаимных зависимостей с понятным механизмом их работы, а значит, позволила осознанно и целенаправленно влиять на конечный результат — в том числе и в борьбе с последствиями кризисов.

Фото: YAY/ТАСС

Более того, по мнению Кейнса, никакой невидимой руки, приводящей рынок к гармонии, не существует. Потребление не поспевает за предложением. Рост доходов отстает от роста спроса ввиду стремления людей к накоплению. И вообще, кризисы возникают не потому, что ресурсов мало, а, наоборот, потому что их оказывается слишком много и по слишком низкой цене. Рыночный хаос не в состоянии сбалансировать все действующие факторы в разумно короткие сроки. Это порождает экономический кризис как таковой и обуславливает его циклическую периодичность. Только вмешательство государства в экономику может обеспечить сглаживание амплитуды и снижение частоты кризисных явлений. С помощью мер финансового стимулирования, в частности, управления объемом денежной массы и размером банковского процента, а также размещения государственных заказов, государство может (следовательно, обязано) помогать экономике возвращаться к равновесному состоянию. Это стало вторым, еще более важным, отличием кейнсианства от классического подхода.

От Казначейства к Минфину

Таким образом, Кейнс прямо указал на необходимость государственного управления экономикой с помощью финансовых, бюджетных и кредитно-денежных инструментов. Если до него существовало только Казначейство, в обязанность которого вменялось считать деньги, то теория Кейнса создала должность министра финансов и наделила его обязанностью управлять всей экономикой страны! Своим успехом новая экономическая теория была обязана не только нестандартному подходу к самой экономике, но и широким перспективам, открывавшимся для государственной бюрократии. Министерство финансов теперь должно было не просто производить, т.е. печатать деньги — оно должно было определять их количество в экономике, а также размер стоимости кредита. Сложно устоять от столь большого соблазна.

Именно кейнсианские принципы взял на вооружение президент США Рузвельт, провозгласивший «Новый экономический курс». Он основывался на обширных госзаказах, санации банков, запрете вывоза золота из страны, изменении курса доллара по отношению к золоту, системе страхования банковских депозитов, а также прямом регулировании производственных факторов — от объемов производства до минимального размера заработной платы (устанавливалась планка в 12—15 долларов в неделю) и максимальной продолжительности рабочего дня. «Новый курс» быстро дал ощутимые положительные результаты, чем окончательно утвердил торжество теории Кейнса. К 1946—48 годам она была взята на вооружение правительствами всех ведущих капиталистических государств и легла в основу послевоенной международной системы валютных отношений, зафиксированных Бреттон-Вудской конференцией 1944 года. Ее апогеем можно считать создание Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития в 1946 году.

Абсолютное торжество кейнсианских идей длилось без малого три десятка лет, пока не грянул экономический кризис 1973—1975 годов, во время которого произошло то, чего, согласно теории Кейнса, не могло случиться в принципе: одновременный рост инфляции и безработицы. Начавшийся как чисто нефтяной, этот кризис затронул не только академическую часть кейнсианства, но и привел к пересмотру многих базовых положений господствовавшей в то время концепции «государства благосостояния». В ее основе лежали принципы широкого государственного участия в экономике, в том числе обязательности обширного размера госсобственности и высокой степени перераспределения национального дохода через бюджетную систему.

Отчасти это произошло в виду излишней абстрактности базовой теории Кейнса, но более существенной причиной являются фундаментальные перемены, произошедшие в мировой экономике во второй половине ХХ века. Набирающая масштаб глобализация, резкий рост объемов транснационального инвестиционного капитала и повышение его мобильности, доступ экономик с низкой эффективностью к дешевым кредитам в экономиках с высокой эффективностью и многое другое уже не вписывалось в каноны кейнсианского экономического механизма. К середине 1980-х годов теория Кейнса была потеснена неоклассической экономической школой, предложившей новую общую концепцию функционирования экономики под названием «Экономический рост», основанную на постулате необходимости постоянного наращивания размеров экономической системы. Изначально речь, конечно, шла только о размерах экономики отдельного государства, но потом заговорили и об экономике вообще как глобальной системе в масштабах всего капиталистического мира.

Впрочем, кризис доткомов 2001 года и особенно вызвавший Великую рецессию американский ипотечный кризис 2007—2008 годов наглядно показал существование явных проблем и у неоклассической школы. Так что сегодня сторонники Кейнса получают шанс вернуть лидерство, хотя их взгляды и подвергаются критике со стороны целого ряда экономических концепций — как традиционных вроде марксизма, так и совершенно новых, например, австрийской экономической школы. Некоторые свои взгляды на организацию экономики уже начинает формулировать Китай.

Однако следует признать, что даже непримиримые критики в своих альтернативных концепциях все равно оперируют понятиями базовых процессов и общих зависимостей, сформулированными выдающимся британским экономистом Джоном Майнардом Кейнсом, со дня рождения которого исполняется 133 года.

[Евгений Ясин]

15:43 , 15 августа 2016

автор
бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ

Я обратился к этой теме просто потому, что сейчас у меня идет параллельная работа, связанная с Кейнсом, и я, занимаясь ею, задумался над тем, можно ли использовать у нас новации и опыт Кейнса.
Сразу заметим, Кейнс жил и работал в Англии, процветающей капиталистической стране с каноническим построением рыночной экономики. Проблема, которая стимулировала его главный труд «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 год) это «великая депрессия», начавшаяся в 1929 году. Как это может быть самая процветающая рыночная экономика мира, США, впала в глубочайший кризис, протянувший свои щупальца ко многим странам мира. В это время в России, прежде всего, а также в Германии, Италии и Японии у власти находились режимы, которые либо разрушили рынок вообще, либо сильно воздействовали на него, подчиняя своим политическим целям. В других развитых странах депрессия вызывала падение жизненного уровня, массовую безработицу, направляла внимание на преимущества антидемократических режимов.

Кейнс нацелил свою работу на поиск среднего пути изменения нерегулируемого капиталистического рынка, чтобы не допустить победы антидемократических тоталитарных режимов. Спасти рыночную экономику и демократию западных стран.

Для достижения полной занятости, как главной задачи, которую предсказывала великая депрессия, он предложил руководству этих стран осуществлять государственные инвестиции, в том числе за счет ограниченной эмиссии. Так вышло, что для убеждения своих лидеров, коллег и граждан ему пришлось создать теорию, которая оказалась очень крупным вкладом в экономическую науку. Коллеги признают его создателем макроэкономики.
Кейнсианская революция последовала за маржиналистской революцией, которая обозначила триумф «организованных рынков». «Кейнсианская революция,— как пишет мой коллега Георгий Гловели – была инспирирована величайшим по своим последствиям крахом организованных рынков». (Г.Д. Гловели. История Экономических учений, НИУ ВШЭ, 2013, сс. 540-569)

Какое отношение все это имеет к России? У нас в 80-х – начале 90-х годов наступил крах плановой экономики, которая у Кейнса уже в 1928 г. создала впечатление будущего неизбежного поражения. Но у нас нужно было заново строить рыночную экономику и, освободив цены, осуществлять жесткую финансовую политику, чтобы устранить инфляцию и тем самым создать условия для роста частных инвестиций. Нужно было разрешить, а затем и оберегать частную собственность для роста тех же инвестиций. Сейчас у нас кризис, и ощущается их острая нехватка. Причем именно частных, а не государственных, так как последние менее эффективны и на рост экономики должного воздействия оказать не смогут.
Стало быть, рецепты Кейнса нам не помогут? У Кейнса был интересный современник и коллега Ф. Хайек, который резко критиковал Кейнса, стараясь убедить общественность в том, что, продвинувшись хоть немного в сторону планирования, мы вступим на дорожку, ведущую в пропасть (Гловели, с.660). Кейнс писал ему, стараясь убедить, что есть «средний курс», баланс различных мер крайностей которых нужно избегать.
Я пишу об этом, потому что уже пару десятилетий назад, мы выбрали путь усиления влияния государства на экономику. В наших условиях, имея в виду еще незакрепленность верховенства плава, сегодня это подталкивает нас к обострению кризиса. Если даже повысятся цены на нефть, это нас не спасет. Нам нужно повышение эффективность институтов рыночной экономики.

Кейнс по убеждениям был либерал. Уверена, окажись он сегодня у нас, он написал бы труд, в котором бы рекомендовалось не вкладывать государственные инвестиции в экономику.
До встречи.

[Александр Булгаков]

http://antisocialist.ru/papers/bulga...dlozheniem.htm
Известный экономист, современный последователь Мизеса профессор Джордж Рейсман выразил эту суть "одним предложением" так:

"A free market in labor and fall in wage rates is incapable of eliminating unemployment; mass unemployment is an inescapable feature of a capitalist economic system in modern conditions".

(George Reisman, CAPITALISM, A Treatise on Economics. Prepublication, Interim Edition, Jameson Books, Ottawa, Illinois, p. 864).

Пожалуй, короче и не скажешь. Можно сколь угодно долго и подробно разбирать все придуманные кейнсианцами "кривые спроса и предложения", различные вариации современного кейнсианства (и Рейсман это тоже очень неплохо делает), но всё существенное, весь смысл, для чего вообще потребовалось учение лорда Кейнса, есть в этой фразе.

Здесь утверждается примерно то же самое, чем лечили нас на занятиях по "марксизму-ленинизму" в советское время: капиталистическая система всегда будет сама порождать массовую безработицу. Правда, в отличие от Карла Маркса и Владимира Ульянова/Ленина, лорд Кейнс вовсе не предлагает для ликвидации этой якобы "имманентно присущей" капитализму безработицы устанавливать "диктатуру пролетариата". Он "всего лишь" предлагает отказаться от свободного рынка труда, и регулировать этот рынок государственным вмешательством.

Но в действительности основа для такого утверждения гораздо глубже. Кейнс на самом деле, подобно марксистам, и не считает, по-видимому, что есть "рынок труда", - а есть рынок "рабочей силы", "способности к труду". Он не так уж далеко и ушёл от интерпретации свободного труда при капитализме как "добровольного рабства" - во вполне социалистическом духе.

Для того, чтобы компенсировать этот якобы органически присущий капитализму недостаток, и избавиться от безработицы, согласно Кейнсу, государству необходимо делать то, что он весьма скромно называет "фискальной политикой". На самом деле эта "фискальная политика" представляет из себя политику, создающую хронический бюджетный дефицит. И это, по Кейнсу, очень хорошо.

Ведь чем больше государство тратит, тем больше рабочих мест создаётся, тем больше люди зарабатывают, этим увеличивается платёжеспособный спрос. Спрос рождает предложение, развивается промышленность, рынок насыщается товарами. В общем, благодаря тратам государства наступает всеобщая благодать, и масса ништяков произрастает.

У здравосмыслящего человека может возникнуть естественный вопрос: а почему, собственно, только государство способно увеличить платёжеспособный спрос своими расходами на какие-то непонятные прожекты? Неужели не логичней предположить, что сами люди лучше знают, в каких товарах и услугах они нуждаются?

Нет, говорит лорд Кейнс. Люди настолько глупы, что сами не знают, что им нужно, и потому тупо откладывают "на чёрный день", тем самым уменьшая общую денежную массу в экономике, и снижая тем самым платёжеспособный спрос. Государство просто обязано восполнить этот "убыток" денег, напечатав новых с избытком - иначе экономика загнётся. И государственым чиновникам, по Кейнсу, всегда виднее, что нужно простым людям. Видимо, потому что они слушаются "великих" учёных-экономистов, "нобелевских лауреатов", даже если сами ничего не понимают во всех этих кривых "спроса-предложения", "производственных функциях", "теориях игр" etc.