1141. Мобильная связь

[Екатерина Шохина]

http://expert.ru/2013/10/18/blizost-k-gosudarstvu/
Москва, 05 фев, среда
Близость к государству дает преимущества
«Expert Online» , 18 окт 2013, 11:34

Tele2 совместно c «Ростелекомом» уже в ближайшее время могут сильно потеснить «большу тройку»

Фото: Globallookpress

Tele2 совместно c «Ростелекомом» уже в ближайшее время могут сильно потеснить «большу тройку»

Благодаря усиленной господдержке Tele2 совместно c «Ростелекомом» уже в ближайшее время могут сильно потеснить «большую тройку» мобильных операторов и сделать то, что не получалось у прежних – иностранных – акционеров.

Вчера группа ВТБ официально объявила о продаже 50% сотового оператора «Tele2 Россия» консорциуму инвесторов, в который вошли банк «Россия» Юрия Ковальчука и структуры Алексея Мордашова. Третьим участником, по слухам, мог выступить глава фонда Marshall Capital Константин Малофеев. Он давно знаком с сотовым бизнесом и обладает свободными денежными средствами.

«Я верю, что новое стратегическое партнерство усилит позиции Tele2 на рынке и позволит компании стать одним из лидеров на российском телекоммуникационном рынке», – заявил первый заместитель президента – председатель правления ВТБ Юрий Соловьев.
Реклама

При этом стоимость сделки стороны не раскрыли. ВТБ сообщил лишь, что ценник «соответствует ожиданиям группы ВТБ». По сообщениям Wall Street Journal, банк хотел выручить за пакет 1,8 млрд долларов. Полгода назад, в марте, ВТБ приобрел всю Тele2 за 2,4 млрд долларов. Андрей Костин при этом заявлял, что не планирует влезать в сотовый бизнес и актив приобретается для дальнейшей перепродажи с прибылью. По оценке старшего аналитика ИГ «Норд-капитал» Романа Ткачука, итоговая цена сделки могла составить 1,5-1,8 млрд долларов. Аналитик «Инвесткафе» Тимур Нигматуллин оценивает стоимость проданного 50-процентного пакета оператора в 2,1 млрд долларов.

Аналитики уверены: уже в ближайшее время дружественные государству покупатели сотового оператора добьются для него того, чего в течение долгих лет не удавалось сделать иностранным акционерам, а также создадут СП между «Tele2 Россия» и «Ростелекомом» и потеснят «большую тройку» мобильных операторов.

Напомним, «Tele2 Россия» работает на российском рынке с 2003 года и занимает на нем четвертое место, обслуживая 23,24 млн абонентов в 43 регионах. До сих пор компании не удалось попасть на высокодоходный московский рынок и получить лицензии на строительство сетей 3G и 4G, которые позволили бы ей предоставлять услуги в самом быстрорастущем сегменте мобильного широколополосного доступа в интернет.

Компания оказывает услуги связи только в стандарте GSM, передачи данных – по технологии EDGE. Прежним акционерам компании – шведской Tele2 – так и не удалось добиться получения новых лицензий, из-за чего оператор уступает основным российским игрокам – операторам «большой тройки». Представители ВТБ после покупки «Tele2 Россия» сразу заявляли, что намерены способствовать получению оператором новых лицензий и частот.

В 2014 году, как ожидается, на базе «Tele2 Россия» будет создано СП, куда будут переданы мобильные активы «Ростелекома». Сделку со стороны «Ростелекома» готовят JP Morgan, Credit Suisse и PwC. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что контроль в СП, скорее всего, получат акционеры Tele2, поскольку активы регионального оператора оцениваются дороже.

«"Ростелеком" сможет внести в СП 2G/3G-3G+/4G лицензии, действующие на большей части территории России, и 13,8 млн своих мобильных абонентов. "Tele2 Россия" внесет 23,2 млн абонентов. Заинтересованность "Tele2 Россия" в СП будет обусловлена тем, что без перечисленных лицензий ее технология 2G (EDGE) не позволит полностью удовлетворить потребности абонентов в качественном мобильном интернете уже в перспективе ближайших нескольких лет. Теоретический максимум скорости передачи данных в сетях EDGE составляет всего 0,47 Мбит/с. Между тем сеть 3G+ (HSPA+) "Ростелекома" позволяет обеспечить скорость передачи данных до 21 Мбит/с, а после модернизации – 41 Мбит/с. Более того, зона лицензионного покрытия двух операторов идеально дополнила бы друг друга, позволив создать полноценного четвертого игрока российского рынка мобильной связи», – утверждает Нигматуллин.

Параллельно президент ВТБ Андрей Костин попросил президента России ускорить введение так нужной Tele2 технологической нейтральности. Владимир Путин поддержал данную инициативу. Принцип технологической нейтральности предусматривает, что оператор может использовать имеющиеся у него частоты для развития любой технологии (сейчас – только для той, под которую он эти частоты получал). В частности, после введения нейтральности все операторы, работающие на частотах GSM, смогут строить в этом же диапазоне сети четвертого поколения.

«Благодаря этому объединенная компания может предпринять попытку выйти в Москву. Это серьезный вызов: выход сопряжен с серьезными инвестиционными затратами, как строительство новой инфраструктуры (вышек и т.д.), и с затратами на рекламу, продвижение. С другой стороны, московский регион – самый денежный и привлекательный. Если объединенная компания решится выйти на него, она сможет составить конкуренцию "большой тройке" – МТС, "Вымпелкому" и "Мегафону". Если все получится, через два-три года возможно проведение IPO объединенной компании», – говорит Роман Ткачук.

По словам Нигматуллина, еще одним драйвером экспансии Tele2-«Ростелекома» на рынке сотовой связи может стать отмена «мобильного рабства». «Наличие лицензий "Ростелекома" и отличные показатели "Tele2 Россия" как по Churn Rate (текучести абонентов), так и по степени готовности к MNP (смене мобильного оператора) делают потенциально возможное СП основным выгодоприобретателем отмены "мобильного рабства", – отмечает аналитик. – Так, если говорить о Churn Rate, то у "Tele2 Россия" во втором квартале 2013 года показатель составил всего 6,75%. Для сравнения, за аналогичный период у российского сегмента Vimpelcom ltd. он составлял 14%, а у МТС – 9,4%. При прочих равных условиях можно предположить, что отток абонентов в ходе MNP будет направлен в сторону операторов с наименьшим Churn Rate, а способствовать этому процессу будут услуги по передаче мобильных данных, основанные на лицензиях "Ростелекома". В конечном итоге это должно привести к росту абонентской базы мобильного оператора. Как видно, "Ростелеком" и "Tele2 Россия" должны быть заинтересованы в формировании СП именно до введения MNP».

Создание максимально благоприятных условий для поглощения рынка, сильный синергетический эффект, по мнению экспертов, уже в ближайшем будущем позволят оценить объединенную компанию в 8,4-10 млрд долларов.

[Екатерина Шохина]

http://expert.ru/2013/11/7/pravitels...ebya-za-svyaz/
Москва, 05 фев, среда

«Expert Online» , 07 ноя 2013, 17:46

Под видом усиления конкуренции на рынке связи власти «расчищают поле» для выхода на федеральный уровень СП Tele2 и Ростелеком

Фото: Даниил Примак

Под видом усиления конкуренции на рынке связи власти «расчищают поле» для выхода на федеральный уровень СП Tele2 и Ростелеком

Связь – одна из немногих отраслей в России, где конкуренция дала очень серьезные плоды. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, на котором рассматривался вопрос конкуренции на рынке услуг связи.

«Это одна из немногих наших отраслей, где конкуренция принесла очень серьезные плоды. Все присутствующие помнят 90-е годы и что такое была сотовая связь. Это был статусный элемент, ею могли пользоваться только хорошо обеспеченные люди. Буквально за 20 лет наша страна проделала огромный путь в этом плане. Сейчас по количеству мобильных устройств и sim-карт наша страна одна из первых в мире», – сказал Медведев.
Реклама

В свою очередь, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев также отметил, что ситуация на рынке услуг связи особенная. «Ликвидация "мобильного рабства", технологическая нейтральность, конкуренция стационарной и мобильной связи являются фундаментальными вопросами, о которых мы мечтали десять лет. И то, что мы видим сегодня, – это приведет, безусловно, к успеху. За десять лет тариф на мобильную связь упал ровно в десять раз. Это результат чистой конкуренции. И, когда мы будем говорить о железных ли дорогах, или о "Газпроме", если мы будем заниматься вопросами конкуренции, мы увидим такой же результат. Во многих регионах тарифы на связь намного ниже утвержденных Федеральной службой по тарифам. И мы сейчас говорим о том, что нужно дерегулировать электрическую стационарную связь. Это фантастическая вещь, которая происходит на наших глазах!» – сказал руководитель ФАС.

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров доложил правительству, что формально в РФ 77 операторов мобильной связи. «Но эта цифра не отражает реальной картины. В целом мы выделяем около пяти крупных операторов и 20 небольших региональных игроков. В населенных пунктах с населением от 50 тыс. человек везде присутствует конкурентная ситуация. Но основные вопросы вызывают малые населенные пункты, где проживают не менее 20-25% населения», – сказал Никифоров.

Для того чтобы конкуренция усилилась еще больше, премьер и глава антимонопольной службы потребовали ускорить принятие правил недискриминационного доступа к инфраструктуре связи. «Конкуренцию нужно развивать обязательно, и правила недискриминационного доступа нужно принять. Есть ведомственные интересы, интересы компаний, их нужно отбалансировать. Если они не балансируются, то принять волевое решение», – заявил Медведев. Николай Никифоров уточнил, что Минкомсвязи планирует выделить региональным операторам частоты в диапазоне 2,5-2,6 ГГц для предоставления услуг по передаче данных.

«Продолжаются исследования в диапазоне 2,5-2,6 ГГц, где остаются лоты, которые планируется через аукционы сделать доступными для региональных игроков. Общефедеральных частот в этом диапазоне уже не осталось», – пояснил Никифоров. Он также напомнил, что закон о внедрении MNP, утвержденный в декабре 2012 года, предполагает, что «отмена "мобильного рабства"» заработает с 1 декабря. По мнению главы Минкомсвязи, от этой даты отступать нельзя.

Помимо этого, Игорь Артемьев предложил дерегулировать фиксированную связь. «И тогда за счет конкуренции тарифы будут снижаться, а потребление услуг возрастет», – пояснил он. В пример Артемьев привел сегмент сотовой связи, тарифы которой никогда не подлежали госрегулированию.

Эксперты считают, что под видом усиления конкуренции чиновники «продвигают» компанию Tele2, которая в скором времени войдет в СП с «Ростелекомом».

«Первоначально создается впечатление, что меры принимаются с тем, чтобы выпустить на телекоммуникационный рынок еще одного оператора – например, Tele2, которому тоже нужно расширить свою долю в сегменте, – говорит старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. – Однако хочется надеяться, что это делается все-таки с долгосрочной целью оптимизировать рынок таким образом, чтобы потребитель мог выбирать не среди услуг "тройки" только потому, что другие сети плохо "ловятся", а потому, что где-то предложили лучшие условия связи. В идеале подобная мера способна дать некий "чистый" рынок связи, но тут особняком стоит "Ростелеком" (тогда надо и ему играть на общих условиях), и, откровенно говоря, пока такая картинка выглядит очень сомнительной».

[Ник Устинов]

http://slon.ru/biz/1097244/
Уже через 3–5 лет интернет-мессенджеры перевернут рынок мобильной связи, а цены на роуминг больше не смогут оставаться прежними

3 15:55

Глобальный рынок роуминга, по данным его игроков и экспертов отрасли, в этом году может быть оценен в $60 млрд. Сейчас этот «пирог», складывающийся из услуг голосовой связи и передачи данных в роуминге, делят операторы сотовой связи. Аналитики предсказывают рынку рост на 8% в год за следующие четыре года. Однако, принимая во внимание неспешное и неохотное снижение операторами цен на роуминг, сегодня неадекватно высоких, шанс получить эти доходы весьма зыбок. Появившиеся за последние годы мобильные сервисы и приложения намного быстрее и гибче, чем услуги сотовых операторов. Практика их использования заметно снижает необходимость в роуминге как таковом, особенно учитывая, что эти продукты дешевле или просто бесплатны.

Да, роуминг до сих пор приносит операторам значительные доходы. Но за счет чего? Во многом за счет подхода к потребителю. В пределах домашнего рынка мобильные операторы разворачивают маркетинговые и ценовые войны с конкурентами за каждого пользователя; когда сравниваются тарифы, счет идет порой на копейки. Но как только абонент выезжает за границу, отношение к нему сразу меняется. Операторы как будто исходят из того, что у их клиента нет выбора, и если он хочет оставаться на связи, он будет платить в сотни или даже тысячи раз больше, чем дома. Рентабельность абонентов-путешественников зашкаливает, и такое чувство, что операторы убеждены: эта золотая жила вечна.

Однако давайте посмотрим на самый очевидный из тревожных звоночков, прозвучавших недавно, – покупку социальной сетью Facebook мессенджера WhatsApp за $19 млрд. Сегодня этот сервис отправляет больше сообщений, чем все мобильные операторы мира – SMS. Количество отправляемых SMS падает с каждым днем, а следовательно, падают и доходы операторов. По расчетам Ovum, из-за популярных мессенджеров мобильные операторы недополучили в 2013 году $32,5 млрд. Между тем сами эти сервисы и мобильные приложения: Whatsapp, Viber, Skype, Roamer и другие – не особенно заботятся о быстром получении прибыли. Их главная задача – наращивать пользовательскую базу. Уже сейчас такими продуктами пользуется больше миллиарда человек, и число пользователей вырастет в разы по мере смартфонизации населения.

Тогда спрашивается, насколько защищенными являются доходы операторов от SMS в роуминге? И не стоит ли уже сейчас значительно снизить цены на такие SMS, чтобы ограничить отток абонентов?

Конечно, структура мобильного рынка снижает гибкость ценовой политики: в каждой стране есть как минимум 3–4 крупных сотовых оператора, которые вынуждены индивидуально договариваться с многочисленными операторами за рубежом о взаимных роуминговых тарифах и разделе доходов. И возможно, единственным кардинальным решением в этой ситуации может быть дальнейшая консолидация операторов под зонтиком глобальных игроков.

Имея достаточно мощностей и трудовых ресурсов, сотовые операторы так и не смогли – или не захотели, опасаясь каннибализации своих доходов, – зайти на рынок мобильных мессенджеров. По большому счету, они не смогли предложить альтернативные мессенджеры, хотя бы частично решающие проблему звонков и общения за рубежом для абонентов, трезво относящихся к своим расходам.

Правда, сегодня отношение операторов к этому сегменту стало меняться. Например, хороший знак – совместная новость МТС и «Билайна» о планах по созданию универсального мессенджера. Но сложно оценить шансы таких проектов на успех сегодня, особенно зная неповоротливость сотовых операторов. Многое зависит от того, как оценят сервис трендсеттеры, энтузиасты, а ведь это именно те люди, которые давно уже пользуются мессенджерами и другими интернет-сервисами.

Значительное влияние на подход операторов окажет прецедент с отменой роуминга в Евросоюзе. Однако как именно? Европейские операторы будут стремиться компенсировать падение доходов от роуминга внутри Европы за счет более высоких тарифов на роуминг – как для своих абонентов за пределами Европы, так и для иностранцев в Европе. Как отреагируют операторы из других стран, пока неясно. Так что европейская инициатива может только добавить неопределенности и волатильности в доходах.

В целом в перспективе ближайших 3–5 лет перед мобильными операторами встает серьезный выбор: либо развиваться как высокотехнологичные сервисные компании, ориентированные на конечных пользователей, либо зарабатывать в основном на предоставлении в аренду своей инфраструктуры (с меньшей маржой). Мессенджеры и другие приложения уже частично заменяют сервисы сотовой связи в общении из-за рубежа; одни используют интернет-связь (Skype, Viber), другие GSM (Roamer, TravelSim). В какой-то момент они, вероятно, смогут полностью заменить мобильных операторов.

Конечно, есть еще одна альтернатива – решение вопросов через лоббирование. Например, в США на ограничении принципа сетевого нейтралитета (то есть равного приоритета для разных видов трафика) настаивали не только операторы, но и высокозагруженные сервисы типа Netflix, понимая, что ту же передачу данных в формате 4K на общих основаниях никто поддерживать не будет. Точно так же нынешние игроки рынка роуминга могут законодательно лоббировать свои интересы, ограничивая мессенджеры и другие сервисы, вроде Skype, борьбу с которым российские операторы пытаются вести уже давно.

Иными словами, чтобы избежать существенной потери рынка, операторы будут вынуждены развивать роуминг не путем придумывания маркетинговых пакетов и спецпредложений, при расчете экономии на которых черт ногу сломит, а путем реальных шагов. Это могут быть и жесткие шаги (лоббирование ограничительных мер), и коллаборация (объединение на поле роуминга с максимальным количеством конкурентов), и снижение роуминговых тарифов до уровня, который будет приемлем и достаточен для среднестатистического пользователя.